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Cipher Mining bepreist auf 1,1 Mrd. USD aufgestockte Wandelanleihe
Die Erlöse sollen den Ausbau von Barber Lake, die Erweiterung von HPC sowie gedeckte Call-Transaktionen zur Verringerung der Aktienverwässerung unterstützen.
26. Sept. 2025, 1:15 p.m. Übersetzt von KI
Was Sie wissen sollten:
- Das Unternehmen hat wandelbare Senior-Anleihen ohne Verzinsung im Volumen von 1,1 Mrd. USD mit Fälligkeit 2031 verkauft, die von ursprünglich 800 Mio. USD aufgestockt wurden, mit einem anfänglichen Umwandlungspreis von 16,03 USD je Aktie (Prämie von 37,5 %).
- Nettoerlöse von ca. 1,08 Mrd. USD zur Finanzierung von gedeckten Call-Transaktionen, dem Bau von Barber Lake und dem Ausbau der 2,4-GW-Hochleistungsrechner-Pipeline von Cipher.
Cipher Mining (CIFR) hat eine Privatplatzierung von Wandelanleihen im Volumen von 1,08 Mrd. USD mit einem Zinssatz von 0,00 % und Fälligkeit 2031 bepreist, die ursprünglich mit 800 Mio. USD geplant war und nun aufgestockt wurde.
Die Anleihen, vorrangige ungesicherte Verbindlichkeiten, sind zu einem anfänglichen Preis von 16,03 USD pro Aktie wandelbar, was einem Aufschlag von 37,5 % gegenüber dem Schlusskurs von 11,66 USD am Donnerstag entspricht. Investoren können im Jahr 2029 eine Rückkaufoption zum Nennwert verlangen, während Cipher ab 2028 die Möglichkeit hat, einzulösen, sofern die Aktien 30 % über dem Wandlungspreis gehandelt werden.
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Nettoerlöse in Höhe von 1,08 Mrd. USD werden verwendet für gedeckte Call-Transaktionen, den Ausbau des Barber Lake Rechenzentrums sowie die Erweiterung seiner 2,4 GW Hochleistungsrechner-Pipeline.
Die Finanzierung erfolgt, während Cipher sicherte sich gestern ein 3-Milliarden-Dollar-Hosting-Vertrag für KI mit Google und Fluidstack.
Die CIFR-Aktien fielen am Donnerstag um bis zu 17 % und notieren im vorbörslichen Handel weitere 1 % niedriger bei 11,55 $.
Der Kursrückgang am Donnerstag wurde wahrscheinlich durch Delta-Hedging-Aktivitäten von Banken verursacht, die an dem Wandelanleihegeschäft beteiligt sind, was häufig kurzfristigen Druck auf die Aktien ausübt, da die Gegenparteien ihr Exposure steuern. Ähnliche Kursbewegungen traten bereits nach früheren Wandelanleihe-Emissionen bei Strategy und auf.Semler Scientific.
AI-Haftungsausschluss: Teile dieses Artikels wurden mit Hilfe von KI-Tools erstellt und von unserem Redaktionsteam überprüft, um die Richtigkeit und Einhaltung Standards sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter CoinDesks vollständige KI-Richtlinie.
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