I dati finanziari di Coinbase sono ora pubblici prima della quotazione in borsa

Il exchange Cripto Coinbase diventerà ufficialmente una società quotata in borsa.

Il suo modulo S-1è stato pubblicato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, aprendo la strada alla tanto attesa quotazione diretta sul Nasdaq.

La mossa corona uno sforzo di sette mesi da parte dell'exchange per quotarsi in borsa. Le voci emersero per prime che Coinbase stava valutando una quotazione diretta su una borsa statunitensel'estate scorsa, anche se l'azienda T ha confermato la notizia fino a dicembre.

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All'epoca, la borsa annunciò soloaveva depositato in via confidenziale il suo modulo S-1 con la SEC. Coinbase T ha confermato che stava cercando di quotare le sue azioni di Classe A direttamente fino al mese scorso.

La pubblicazione dell’S-1 di Coinbase fornisce la prima visione pubblica della sua performance finanziaria e di come intende utilizzare i fondi raccolti.

"Prevediamo che le nostre spese operative aumenteranno in modo significativo nel prossimo futuro e potremmo non essere in grado di raggiungere la redditività o di ottenere FLOW di cassa positivo dalle operazioni su base regolare, il che potrebbe avere un impatto negativo sulla nostra attività, sui risultati operativi e sulla situazione finanziaria", ha affermato la società nella documentazione, aggiungendo:

"Ad esempio, nonostante nel 2020 abbiamo generato un utile netto di 322,3 milioni di dollari, nel 2019 abbiamo subito una perdita netta di 30,4 milioni di dollari."

Coinbase ha inoltre confermato di avvalersi di Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities e Citigroup per "assisterci in merito ad alcune questioni relative alla nostra quotazione".

Altri dettagli importanti includono il compenso del CEO Brian Armstrong, che nel 2020 ha portato a casa complessivamente 59,5 milioni di dollari.

"Abbiamo fatto domanda per quotare le nostre azioni ordinarie di Classe A sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo 'COIN'", ha scritto Coinbase.

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Secondo ilStudio legale Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, la negoziazione non potrà iniziare prima del giorno successivo a quello in cui il modulo sarà ritenuto efficace.

Si prevedeva che la società sarebbe diventata pubblica aValutazione di 100 miliardi di dollarisulla base delle contrattazioni del mercato secondario privato alla fine della scorsa settimana. Le contrattazioni della settimana precedente hanno portato la presunta valutazione di Coinbase a77 miliardi di dollari.

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Lo scambiodivulgato giovedì che ha messo in vendita Cripto , tra cui Bitcoin, nel suo bilancio sin dalla sua fondazione nel 2012.

Coinbase T è l'unica società Cripto che cerca di quotarsi in borsa. Bakkt, una sussidiaria di Intercontinental Exchange (che è anche la società madre del rivale del Nasdaq, New York Stock Exchange) dovrebbe quotarsi in borsa sul NYSE attraverso una fusionecon VPC Impact Acquisition Holdings, una società di acquisizione per scopi speciali. Una ricerca diElenco delle quotazioni della NYSEnon è stato mostrato da Bakkt Holdings al momento della stampa.

AGGIORNAMENTO (26 febbraio 2021, 20:15 UTC):Una versione precedente di questo articolo affermava che un comitato di determinazione dei prezzi avrebbe determinato il prezzo pubblico delle azioni. Mentre ciò è vero per le offerte pubbliche iniziali, acquirenti e venditori determinano il prezzo in una quotazione diretta come quella che condurrà Coinbase.