Stanchezza del Venditore?: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari ET salvo diversa indicazione)

Il mercato delle criptovalute rimane volatile, con l'indice CoinDesk 20 (CD20) sostanzialmente invariato su base 24 ore e il prezzo del bitcoin BTC$91.193,73 che si consolida sopra i 90.000 dollari. Suona noioso, vero?

Ma questa dinamica dei prezzi in realtà convalida le condizioni di ipervenduto segnalato dall'indice di forza relativa (RSI) martedì, quando BTC ha per la prima volta toccato minimi sotto i 90.000 dollari. Nello stesso giorno, CoinDesk ha evidenziato che la lettura del RSI necessita di conferma da parte di quei caratteristici candele doji — quelle con le ombre inferiori — che indicano una possibile perdita di controllo da parte dei venditori.

Indovinate un po’? Quegli indizi sono apparsi sotto forma di candele giornaliere consecutive con lunghe ombre inferiori (consultate la sezione TA), segnalando il fallimento dei ribassisti nel mantenere i prezzi sotto i 90.000$. Unitamente all’RSI in ipervenduto, sembra che il trend ribassista stia perdendo slancio.

Il tempismo di questo segnale non potrebbe essere più interessante, poiché i dati sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti di settembre, molto ritardati, sono previsti per la pubblicazione nel corso della giornata di oggi.

Per essere certi, è una notizia ormai vecchia. Inoltre, il Dipartimento del Lavoro ha dichiarato che non pubblicherà il rapporto di ottobre, il che potrebbe ampliare il divario all’interno della Fed riguardo ai tagli dei tassi d’interesse. Ma mentre è molto probabile che il mercato ignori questa cifra, il mercato delle criptovalute in questo momento è provato e malconcio, assetato di buone notizie.

Il sentimento di mercato è schiacciato, la paura è dilagante e il bitcoin è già sceso del 30% rispetto al suo massimo storico di 126.000$. Gli investitori sono schierati sul lato ribassista e hanno ridotto le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed al 30% rispetto al 98% di un mese fa.

Questa è esattamente la situazione in cui una notizia positiva — come dati sull’occupazione estremamente deboli che alimentano le scommesse su tagli dei tassi, per esempio — può scatenare uno short squeeze e una ripresa. Quindi, con tutti questi elementi in gioco, non sorprendeteci se assisteremo a una volatilità rialzista che animerà il mercato.

In altre notizie chiave da segnalare, i dirigenti di Ripple sono discutendo apertamente la possibilità di introdurre lo staking nativo sul XRP Ledger per espandere il ruolo di XRP nella DeFi.

Il cofondatore di Base, Jesse Pollak, ha annunciato su X che il suo token personale, JESSE, lancerà il lancio su Base App, espandendo l'ecosistema del layer-2.

Nei mercati tradizionali, lo yen ha continuato a indebolirsi rispetto al dollaro nonostante il forte aumento dei rendimenti dei titoli di Stato domestici, segnale di tensioni fiscali riflesse nei mercati FX. I trader osservano attentamente eventuali segnali di intervento da parte della Banca del Giappone per fermare la discesa della valuta. Rimanete vigili.

Leggi di più: Per l'analisi dell'attività odierna sugli altcoin e i derivati, consulta Mercati Crypto Oggi

Cosa guardare

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• Cripto
  • 20 nov.: Illuvium (ILV) Staking V3 inizia su Base.
• Macro
  • 20 nov, 8:30: Indice PPI Canada Ott. - Variazione annua (precedente 5,5%), variazione mensile (stima 0,3%).
  • 20 novembre, 8:30: Indice di Produzione Manifatturiera della Fed di Philadelphia (stima) -3,1.
  • 20 novembre, 8:30: Il rapporto sull’occupazione di settembre negli Stati Uniti, in ritardo, è previsto da rilasciare.
  • 20 nov., 10:00: Vendite di case esistenti negli USA di ottobre Stima 4,08M.
  • 20 nov., ore 11:00: Discorso della Governatrice della Fed Lisa D. Cook su «Stabilità finanziaria». Guarda in diretta.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 20 novembre: Webull (BULL), post-chiusura, $ 0,02.

Eventi Token

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• Voti e consultazioni di governance
  • Nessuno
• Sblocchi
  • ZRO$1,3995 sblocca il 7,29% della sua offerta circolante del valore di 25,71 milioni di dollari.
  • KAITO$0.6490 sblocca il 2,97% della sua offerta circolante.
• Lanci di Token
  • Aster ASTER$0.9610 sarà quotato su Coinbase con la coppia ASTER/USD.
  • Ape e Pepe (APEPE) saranno quotati su Gopax.
  • Mine Blue (MB) sarà quotato su MEXC.

Conferenze

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• Giorno 2 di 2: MoneyLIVE Pagamenti Europa (Amsterdam)
• Giorno 2 di 2: Fintech NerdCon 2025 (Miami)
• 20 nov.: Vertice RegTech New York 2025 (New York)

Movimenti di Mercato

• BTC è in rialzo dell'1,5% dalle 16:00 ET di mercoledì, a $91.891,98 (24h: +0,48%)
• ETH è in rialzo dello 0,69% a 3.009,62 $ (24 ore: -2,6%)
• CoinDesk 20 è in aumento dell'1,79% a 2.950,83 (24 ore: -0,55%)
• Il tasso composito di staking Ether CESR è in calo di 9 punti base al 2,86%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0,0073% (8,0088% su base annua) su Binance

• DXY è invariato a 100,18
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,52% a 4.061,70$
• I futures sull'argento sono in calo dello 0,38% a 50,66 $
• Nikkei 225 ha chiuso in rialzo del 2,65% a 49.823,94
• Hang Seng ha chiuso invariato a 25.835,57
• FTSE è in rialzo dello 0,72% a 9.575,42
• Euro Stoxx 50 sale dello 0,94% a 5.594,21
• Il DJIA ha chiuso mercoledì in rialzo dello 0,10% a 46.138,77
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,38% a 6.642,16
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,59% a 22.564,23
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,81% a 30.278,41
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso invariato a 3.070,06
• Il rendimento dei Treasury USA a 10 anni è in aumento di 0,8 bps al 4,139%
• I futures E-mini S&P 500 sono in aumento dell'1,09% a 6.734,25
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in rialzo dell'1,42% a 25.072,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è in rialzo dello 0,54% a 46.458,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 59,29% (+0,01%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,03278 (-0,81%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 1.070 EH/s
• Hashprice (spot): $38.22
• Commissioni totali: 3,33 BTC / 302.253 $
• Interesse Aperto Futures CME: 133.250 BTC
• BTC valutato in oro: 22,6 oz.
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 6,14%

Analisi Tecnica

• Il grafico mostra l'andamento giornaliero del prezzo di BTC in formato candlestick con l'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni nel pannello inferiore.
• Candele giornaliere consecutive con lunghe code (wick) indicano il fallimento degli orsi nel mantenere i prezzi al di sotto di $90.000.
• Ciò, unito alla lettura di ipervenduto sull'RSI, suggerisce spazio per un rimbalzo del prezzo.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso mercoledì a 257,29 $ (-1,72%), +1,83% a 261,99 $ nel pre-mercato
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $69,72 (-8,98%), +1,31% a $70,63
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $25,76 (+0,7%), +3,45% a $26,65
• Bullish (BLSH): chiuso a $36,39 (-3,63%), +0,85% a $36,70
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $11,1 (-6,57%), +3,60% a $11,50
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $13,35 (-4,23%), +3% a $13,75
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $15,39 (-0,26%), +7,47% a $16,54
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $10,22 (-5,46%), +4,11% a $10,64
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a 40,4 $ (-3,42%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 14,48 $ (-7,48%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $186,5 (-9,82%), +2,7% a $191,54
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 19,73 $ (-8,28%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $9,87 (-6,45%), +2,84% a $10,15
• Upexi (UPXI): ha chiuso a $2,69 (-7,72%), +8,18% a $2,91
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,78 (-7,77%)

Flussi ETF

ETF spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: 75,4 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 58,28 miliardi di dollari
• Totale detenzioni di BTC ~1,32 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -37,4 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 12,86 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di ETH ~6,25 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• BlackRock compie il primo passo verso un ETF su Ether staking (CoinDesk): Un deposito del 19 novembre nel Delaware riguardante l’iShares Staked Ethereum Trust segnala l’intenzione di BlackRock di entrare nel mercato dell’ether con rendimento, mentre gli emittenti attendono chiarezza normativa sullo staking.
• Trump valuta un ordine esecutivo volto a normativa statale sull'IA (The Wall Street Journal): Il presidente degli Stati Uniti sta prendendo in considerazione la possibilità di trattenere i fondi federali e di impiegare il Dipartimento di Giustizia per contestare le leggi statali sull'intelligenza artificiale, parte di una spinta più ampia a centralizzare la politica sull'IA sotto il controllo federale.
• La rete Aztec, incentrata sulla privacy, accende la catena Ignition su Ethereum (CoinDesk): Dopo aver raggiunto 500 validatori, la Ignition Chain di Aztec è stata lanciata come layer 2 decentralizzato di Ethereum che combina le prove a conoscenza zero con la sicurezza del livello base per consentire transazioni private e scalabili.
• Il Token ARC garantito dal debito in India punta a un debutto provvisorio nel primo trimestre 2026, secondo fonti (CoinDesk): Asset Reserve Certificate (ARC), un token ancorato alla rupia emesso esclusivamente contro contanti verificati, depositi a termine o titoli di stato, è progettato per integrare la rupia digitale e prevenire la fuoriuscita di liquidità verso stablecoin ancorati al dollaro.