Ang Nakabalot na Suplay ng Bitcoin ay May Higit sa Doble, ngunit BadgerDAO Hack Nakalantad na Mga Panganib ng Paglipat ng Bitcoin sa Ethereum

Na-hack noong nakaraang linggo desentralisadong Finance (DeFi) protocol BadgerDAO naglagay muli ng isang pangunahing ngunit hindi gaanong pinag-uusapan tungkol sa Cryptocurrency sa spotlight.

Wrapped Bitcoin, isang Token ng ERC-20 sa Ethereum blockchain na naka-collateralize 1-to-1 sa Bitcoin, ay nadoble ng higit sa supply nito mula noong isang taon, habang ang mga mangangalakal at mamumuhunan ay naghahanap ng mga alternatibong pagkakataon na may mataas na ani sa DeFi.

Ang mabilis na lumalagong demand para sa WBTC ay dumarating habang ang mga ani para sa pag-hiram at pagpapahiram ng Bitcoin ay hindi gaanong mapagkumpitensya kumpara sa kumikitang DeFi lending market. Ngunit ang pag-hack sa BadgerDAO, na nakatutok sa mataas na ani sa Wrapped Bitcoin, ay nagtaas ng mga alalahanin sa paligid ng seguridad ng paglipat ng Bitcoin sa Ethereum blockchain. Ang hack ay humantong sa pagkawala ng 2,100 bitcoins sa tinatayang halaga na $118 milyon, China-based blockchain security at data analytics firm PeckShield isinulat sa isang tweet noong Disyembre 2.

Ayon sa data na pinagsama-sama ng user na si @Messari_Jack sa Dune Analytics, ang kabuuang supply ng WBTC ay humigit-kumulang 253,876 noong Dis. 1, mas mataas mula sa 112,948 sa katapusan ng 2020. Kabilang sa mga nangungunang WBTC merchant para sa pagmimina ng WBTC ang Alameda Research, CoinList, Grapefruit Trading at Three Arrows Capital. Ang Alameda lamang ay nakagawa ng higit sa 9,6547.2 WBTC.

Ang kabuuang halaga na naka-lock sa WBTC ay nasa humigit-kumulang $12.53 bilyon, ang ikalimang pinakamalaking DeFi protocol ng TVL, ayon sa DeFi Llama. Kinakatawan ng TVL ang halaga ng dolyar ng lahat ng mga token na naka-lock sa matalinong mga kontrata ng isang desentralisadong proyekto sa pagpapautang.

"Lumalabas na sa kasalukuyan ay mas madaling humiram at magpahiram sa WBTC kaysa sa BTC dahil ang mga user ay maaaring makipag-ugnayan sa DeFi lending protocol tulad ng Compound, Aave at Maker upang ipahiram ang kanilang WBTC at humiram ng USDC, DAI, o iba pang mga asset laban dito," JOE Keefer, isang negosyante sa Grapefruit Trading, ONE sa pinakamalaking sinabi sa WBTC merchant sa CoinDesk . "Maraming pagkakataon ding gamitin ang WBTC nang direkta sa pagsasaka ng ani."

Sa mga sentralisadong lending platform tulad ng BlockFi at Celsius, ang rate ng interes para sa paghiram ng Bitcoin ay kasing taas ng 6.20% sa oras ng paglalathala, mas mababa kaysa sa mga rate mula sa kumikita magbubunga ng pagsasaka sa mga protocol ng DeFi gamit ang iba't ibang estratehiya sa pangangalakal.

Sa halip na pumunta sa isang sentralisadong platform ng pagpapautang, maaaring gamitin ng mga mangangalakal, halimbawa, ang WBTC bilang collateral sa platform ng MakerDAO upang i-mint ang sariling stablecoin ng Maker, DAI. Ang DAI na binuo ng WBTC ay maaaring gamitin para sa maraming layunin, kabilang ang pagpapahiram ng DAI sa interes, gaya ng mayroon ang CoinDesk . iniulat.

"Ang mga magbubunga sa Bitcoin ay napakababa," sinabi ni Dan Burke, managing director para sa institutional sales sa Crypto custody company na BitGo, sa CoinDesk sa pamamagitan ng direktang mensahe. Sa WBTC, “maaari mo itong ilagay sa alinmang Ethereum-based na DeFi pool o DEX [decentralized exchange].”

Gayunpaman, ang mas malaking gantimpala ay kadalasang may mas malaking panganib bilang ang pagsasamantala ng BadgerDAO nagpakita.

Ayon sa opisyal na website ng BadgerDAO, ang protocol ay nag-aalok sa mga user nito ng ilang mga automated na diskarte upang kumita ng ani sa mga asset na naka-pegged sa bitcoin, kabilang ang WBTC at sarili nitong Bitcoin na may interes (ibBTC).

Crypto lender Celsius Network nakumpirma na nawalan ito ng pera mula sa hack nang hindi isiniwalat ang eksaktong halaga ng pagkawala. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa data ng blockchain, tinantiya ng ilang tagamasid ang pagkawala ng Celsius sa humigit-kumulang $51 milyon sa pamamagitan ng WBTC, ngunit sinabi ng CEO ng Celsius na si Alex Mashinsky sa isang livestream ng YouTube na ang mga nawalang pondo ay pag-aari ng kumpanya at walang mga user ang nawalan ng pera mula sa hack.

"Ito ay isang BADGER hack, ngunit ang ilan sa mga pondo ng Celsius ay naroon, kaya nawalan ng pera Celsius ," sabi ni Mashinsky. "Ngunit wala sa mga miyembro ng Celsius ang nawalan ng pera."