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Detentori di Core Scientific Pronti a Rifiutare la Fusione con CoreWeave, Afferma Jefferies
La banca ha dichiarato che gli investitori probabilmente respingeranno l'accordo il 30 ottobre, scommettendo sul fatto che Core Scientific possa creare maggiore valore autonomamente.
Cosa sapere:
- Jefferies prevede che gli azionisti di Core Scientific respingeranno la fusione con CoreWeave poiché CORZ viene scambiato al 18% sopra l'offerta implicita.
- CORZ può generare valore in modo indipendente con una capacità di 305 MW e una forte domanda di data center per l'intelligenza artificiale.
- La banca ha aumentato il suo prezzo obiettivo da 22 a 24 dollari e ha confermato il rating di acquisto sulle azioni, citando fiducia nel potenziale di crescita autonoma di Core Scientific
La banca d'investimento Jefferies ha dichiarato che gli azionisti di Core Scientific (CORZ) sembrano pronti a respingere la proposta di fusione con CoreWeave (CRWV) quando voteranno il 30 ottobre, poiché le azioni CORZ sono scambiate a circa il 18% al di sopra del prezzo implicito dell'offerta.
Il premio suggerisce che gli investitori considerano l'accordo come una sottovalutazione di Core Scientific e, a meno che il titolo di CoreWeave non registri un forte rialzo, Jefferies prevede un esito negativo, ha dichiarato la banca in un rapporto di martedì.
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Il consulente proxy ISS e il principale azionista Two Seas Capital hanno esortato gli investitori a rifiutare l’accordo, citando preoccupazioni sulla valutazione e difetti strutturali.
La valutazione di Core Scientific rimane complessa. Rettificata per le riserve terriere e le operazioni di mining di bitcoin , CORZ viene scambiata più o meno in linea con Applied Digital (APLD), ben al di sotto di Cipher Mining (CIFR), e sopra TeraWulf (WULF), mostrando segnali contrastanti sul fatto che sia sottovalutata o pienamente valutata, hanno scritto gli analisti Jonathan Petersen e Jan Aygul.
Gli analisti hanno sostenuto che, anche se l’accordo dovesse naufragare, Core Scientific è ben posizionata per creare valore autonomamente. Con 305 megawatt (MW) di carico IT fatturabile disponibile, l’azienda potrebbe affittare capacità a CoreWeave o attirare un nuovo cliente hyperscale o “neocloud”, confermando la sua svolta verso il calcolo ad alte prestazioni.
Ulteriori contratti di locazione, espansione della capacità produttiva o acquisizioni di nuovi siti potrebbero incrementare la sua valutazione, e Jefferies ha affermato che una futura transizione verso un modello REIT potrebbe sbloccare ulteriori opportunità di crescita.
Tuttavia, il rapporto ha avvertito che un voto sfavorevole potrebbe complicare il rapporto tra Core Scientific e CoreWeave, potenzialmente rendendo i nuovi clienti esitanti a impegnarsi. Nonostante ciò, la crescente domanda di capacità GPU da parte di CoreWeave potrebbe comunque riportare le aziende al tavolo delle trattative.
Riflettendo la propria fiducia nelle prospettive autonome di Core Scientific, l'analista della banca ha aumentato il prezzo obiettivo da 22 a 24 dollari.
Le azioni di Core Scientific sono aumentate dell'1,7% nelle prime contrattazioni, attestandosi intorno a 20,44 dollari.
Leggi di più: Il Miner di Bitcoin Core Scientific Aggiornato a Buy grazie al Boom dei Data Center AI: H.C. Wainwright
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