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Detentores da Core Scientific Preparados para Rejeitar a Fusão com a CoreWeave, Diz Jefferies
O banco afirmou que os investidores provavelmente votarão contra o acordo em 30 de outubro, apostando que a Core Scientific pode criar mais valor por conta própria.
O que saber:
- Jefferies espera que os acionistas da Core Scientific rejeitem a fusão com a CoreWeave, pois as ações da CORZ são negociadas 18% acima da oferta implícita.
- A CORZ pode gerar valor de forma independente com 305 MW de capacidade e forte demanda por centros de dados de IA.
- O banco elevou sua meta de preço para US$ 24, ante US$ 22, e reiterou sua recomendação de compra das ações, citando confiança no potencial de crescimento independente da Core Scientific
O banco de investimento Jefferies afirmou que os acionistas da Core Scientific (CORZ) parecem preparados para rejeitar a fusão proposta com a CoreWeave (CRWV) quando votarem em 30 de outubro, já que as ações da CORZ estão sendo negociadas aproximadamente 18% acima do preço implícito da oferta.
O prêmio sugere que os investidores veem o acordo como uma subavaliação da Core Scientific, e a menos que as ações da CoreWeave apresentem uma alta acentuada, a Jefferies espera um resultado nulo, disse o banco em um relatório na terça-feira.
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O consultor de voto ISS e o acionista majoritário Two Seas Capital instaram os investidores a rejeitar o acordo, citando preocupações com a avaliação e falhas estruturais.
A avaliação da Core Scientific permanece complexa. Ajustada para bancos de terrenos e operações de mineração de bitcoin , a CORZ é negociada aproximadamente em linha com a Applied Digital (APLD), bem abaixo da Cipher Mining (CIFR) e acima da TeraWulf (WULF), mostrando sinais mistos sobre se está barata ou totalmente avaliada, escreveram os analistas Jonathan Petersen e Jan Aygul.
Os analistas argumentaram que, mesmo se o acordo fracassar, a Core Scientific está bem posicionada para gerar valor por conta própria. Com 305 megawatts (MW) de carga de TI faturável disponível, a empresa poderia alugar capacidade para a CoreWeave ou atrair um novo cliente hyperscale ou “neocloud”, validando sua mudança para computação de alto desempenho.
Arrendamentos adicionais, expansão de energia ou aquisições de novos sites poderiam elevar sua avaliação, e a Jefferies afirmou que uma futura transição para um modelo de REIT poderia desbloquear ganhos adicionais.
Ainda assim, o relatório alertou que uma votação mal sucedida poderia complicar o relacionamento da Core Scientific com a CoreWeave, potencialmente tornando novos locatários relutantes em se comprometer. No entanto, a crescente demanda da CoreWeave por capacidade de GPU ainda poderia reunir as empresas novamente à mesa.
Refletindo sua confiança nas perspectivas independentes da Core Scientific, o analista do banco elevou seu preço-alvo de $22 para $24.
As ações da Core Scientific subiram 1,7% nas negociações iniciais, por volta de US$ 20,44.
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O que saber:
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