MARA 홀딩스, 비트코인 매입 및 부채 상환 위해 8억 5천만 달러 전환 사채 발행 계획

비트코인 채굴업체 MARA 홀딩스(MARA)는 2032년 만기 0% 전환 상환우선채권의 사모 발행을 통해 8억 5천만 달러를 조달할 계획이라고 밝혔다.

이 거래는 자격을 갖춘 기관 투자자만을 대상으로 하며, 초기 구매자에게 추가로 1억 5천만 달러 상당의 채권을 매입할 수 있는 옵션이 포함되어 있어, 총 조달금액이 10억 달러에 이를 가능성이 있다고 는 전했다.미국 증권거래위원회에 제출된 서류수요일(SEC).

본 어음은 정기 이자를 지급하지 않으며, 투자자의 선택에 따라 현금, MARA 주식 또는 이 둘의 혼합 형태로 전환 가능합니다. 만기는 2032년 8월로 설정되어 있으나, 특정 주가 조건이 충족되지 않을 경우 투자자들은 2030년에 Marathon 측에 어음의 재매입을 요구할 수 있는 옵션을 가집니다.

MARA는 특정 기준에 따라 2030년부터 노트를 상환할 권리를 갖게 됩니다. 이 광산업체는 최대 5,000만 달러에 달하는 자금 일부를 사용하여 2026년 만기인 기존 1% 전환사채 중 일부를 재매입할 계획으로, 이를 통해 단기 부채를 줄이는 데 도움을 받을 예정입니다.

회사는 나머지 자금이 비트코인 추가 매입, 일반 운영 지원, 인프라 확장 및 전략적 인수 자금 확보에 사용될 것이라고 밝혔습니다. 일부 자금은 주식 전환 시 희석을 방지하기 위한 금융 헤지 수단인 '캡드 콜 거래(capped call transactions)'에도 투입될 예정입니다.

이러한 조치는 주주 가치를 유지하는 동시에 투자자에게 주식의 상승 잠재력에 대한 노출 기회를 제공합니다.

MARA는 5억9천만 달러 상당의 50,000 BTC를 재무제표에 보유하고 있다고 에 따르면 밝혔다.비트코인 재무 데이터 추적. 이는 기업 비트코인 축적자 중 원조격인 스트래티지머크로스트래티지(MSTR)에 이어 두 번째로 큰 상장 공개 비트코인 보유자이며, 채굴 부문의 동종업계 경쟁사들을 훨씬 앞선 규모입니다.

수요일 미국 프리마켓 거래에서 MARA 주가는 4% 이상 하락한 19.05달러에 거래되고 있습니다.

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